19:16
+18 C°
Пробки:   0
$
71.8804
78.4431

Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

6 февраля 2020 года
1913
Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

Спрос на облигации банка на пике достигал $1,9 млрд. Ставка купона составила 7,75% годовых.
За всю историю размещений субординированных еврооблигаций Tier 1 российских банков выпуск Совкомбанка получил самую низкую ставку купона в долларах – 7,75%.

После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка. Сделка необходима банку для оптимизации структуры капитала и формирования истории публичных сделок.

Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял $1,9 млрд, а окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги.

Согласно удовлетворённым заявкам инвесторы по географии распределились следующим образом:

- Россия: 45%

- Континентальная Европа: 22%

- Азия и Ближний Восток: 12%

- Великобритания: 12%

- США: 9%.

Распределение инвесторов в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации максимально ликвидными на рынке.

«Столь высокий спрос на субординированные еврооблигации Совкомбанка показывает высочайший уровень доверия инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими нашей деловой репутации, бизнес-модели и финансовых результатов. Размещение данного выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке», – сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Road show выпуска прошло в Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе, Женеве в период с 24 по 29 января. Организаторами размещения выступили: JP Morgan, Сбербанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, а также Emirates National Bank of Dubai.

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Совкомбанк предлагает беспроцентную рассрочку до 18 месяцев по карте «Халва» на покупку автомобиля
6 декабря 2019 года
1839
С 1 декабря Совкомбанк начал предоставлять рассрочку на покупку автомобилей марок Hyundai и Genesis без процентов на срок до 18 месяцев и без первоначального взноса с использованием карты рассрочки «Халва». В программе участвуют 180 дилер
Как перестать терять клиентов?
28 июня 2019 года
1924
И начать принимать безнал через смартфон без терминала У малого бизнеса появилась отличная возможность принимать платежи от покупателей в любом месте через любой смартфон или планшет без использования POS-терминала. Прием безналичных расчетов еще ни
Совкомбанк выпустил миллионную карту рассрочки «Халва»
7 марта 2018 года
1887
В конце февраля Совкомбанк выпустил миллионную карту рассрочки «Халва», достигнув показателя менее чем за год эмиссии. Держателем юбилейной карты стала жительница г. Владимира. С момента запуска проекта в марте 2017г. Совкомбанк планомерно наращив

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Тинькофф Бизнес - экосистема банковских продуктов для предпринимателей
19 июля 2019
11558
Компания ГлобалМедиа — партнеры Тинькофф Банка, и можем предложить вам отличные условия для открытия и ведения счета для бизнеса. Тинькофф открывает счет за 5 минут, сразу можно получать деньги. На следующий день приед
Мегаплан—система управления бизнесом
19 июля 2019
8295
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.  Достоинства разработки CRM с нуля  - Возможность настройки практически под
Компания «Моё дело» запустила первую франшизу в Санкт-Петербурге
29 апреля 2019
9143
20 марта 2019 года интернет-бухгалтерия «Моё дело» объявила об открытии первой франшизы с компанией «Поляков, Сухарев и Партнеры». Переговоры о покупке доли в одной из ведущих бухгалтерских фирм Санкт-Петербурга велись более п
Ищем ПАРТНЕРОВ в регионах РФ (франчайзинг)
14 февраля 2018
6761
Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 тыс.руб после выхода на полный объём продаж, при первоначальных затратах от 100
В РЭО заявили, что план по обработке ТКО будет перевыполнен к 2024 году
25 мая 2020
226
Порядка 58 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО) планируется направлять на обработку к 2024 году. Таким образом, план по доле обрабатываемых отходов, заложенный в нацпроекте «Экология», будет перевыполнен
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 392
Билайн
Новостей: 154
Почта России
Новостей: 77
Сбербанк
Новостей: 64
ВТБ
Новостей: 62
Ростелеком
Новостей: 59
Промсвязьбанк
Новостей: 58
Аэрофлот
Новостей: 46
TELE2
Новостей: 39
Альфа-Банк
Новостей: 37
Следуйте за нами