Пресс-релиз

СИБУР успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей

СИБУР успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей
Подписка на рассылку

СИБУР успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей

  • 6748
  • 2 мин.
СИБУР успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 объемом 10 млрд рублей

ПАО «СИБУР Холдинг» объявляет об успешном закрытии книги заявок в рамках размещения биржевых облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд рублей.

По итогам сделки книга заявок была закрыта по нижней границе финального ориентира – 7,65% годовых, при этом выпуск получил первоклассную дистрибуцию по итоговой ставке купона. Более того, в рамках размещения удалось достичь исторически рекордного для компании спреда к ОФЗ на локальном рынке облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 10 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты или переоценки процентной ставки – 4 года.

Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов: в книгу были поданы более 60 заявок, а общий объем спроса составил более 55 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, НПФ, инвестиционные, управляющие и страховые компании, брокерские компании, а также физические лица.

Питер О’Брайен, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа, отметил:

«Размещение является логичным продолжением системной работы нашей команды по управлению ликвидностью и оптимизации долгового портфеля в соответствии с текущими ожиданиями прогнозируемых денежных потоков СИБУРа. Благодаря привлекательному уровню ликвидности на Московской бирже и скорости, с которой мы можем размещать рублевые облигации в соответствии с зарегистрированной эмиссионной документацией, за один день книга заявок была переподписана более чем в пять раз под рекордно низкий для компании исторический спред к ОФЗ. Эта сделка подтверждает высокий интерес и доверие к кредитному профилю СИБУРа со стороны широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, институциональных участников рынка и физических лиц».

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «Сбербанк КИБ» и ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Техническое размещение бумаг состоится 13 июля 2021 года на Московской Бирже, уровень листинга – второй.

Пресс-релизы компании Смотреть все

Пресс-релизы по теме

Свежие пресс-релизы Смотреть все

Лучшие пресс-службы

О компании

Сибур Сибур

«СИБУР Холдинг» — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Особенность деятельности компании заключ...

Цитаты

Все

В Иркутской области начали искать незаконные вырубки с помощью беспилотников

КИРДЯПКИН Павел
КИРДЯПКИН Павел

Беспилотная техника дает возможность оперативно просматривать значительные площади лесного фонда и быстрее определять места, где необходим выезд специалистов. Такой подход особенно востребован там, где наземное обследование занимает много времени или связано с труднодоступностью территории

В Приангарье открыли детский культурный центр в сельской библиотеке

ПОЛУНИНА Олеся Николаевна
ПОЛУНИНА Олеся Николаевна

Здесь дети смогут узнавать больше о семейных традициях, заниматься творчеством и раскрывать свои способности. Важно, чтобы у ребят в сельской местности были современные пространства, куда им хотелось бы приходить вместе с родителями

В Иркутской области в этому году введено в эксплуатацию 16 участков дорог регионального значения

ЛОБАНОВ Максим Александрович
ЛОБАНОВ Максим Александрович

В этом году на ремонт дорог по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" из федерального и областного бюджетов направлено около 14 миллиардов рублей. На эти средства приводим в нормативное состояние 39 участков общей протяжённостью 290 километров. Из них в этом году подлежат вводу участки общей длиной около 150 километров. Остальные объекты переходящие, работы на них рассчитаны на несколько лет

Аграрии Иркутской области убрали 50% полей, урожайность зерновых - на 5% выше прошлогодней

КОЖАРИНА Марина Александровна
КОЖАРИНА Марина Александровна

Несмотря на непростые погодные и экономические условия, видим положительную динамику по урожайности зерновых, которая по оперативным данным составляет 22,8 ц/га, что превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 5%

Ажиотажа с топливом в Иркутской области нет - власти

КОБЗЕВ Игорь Иванович
КОБЗЕВ Игорь Иванович

В регионе сохраняется стабильность: ажиотажного спроса не наблюдается. Искренне благодарен гражданам, что вынужденные ограничения на отпуск топлива воспринимаются правильно

Купить рекламное место Слот 240×400 свободен Написать →